（故事背景）織田信長死後八年，關東有一自稱第六天魔王的人，吸收了兩萬名浪人以及對豐臣秀吉不滿的武士，組成了關東髑髏黨，並建造了傳說中易守難攻的髑髏城。
熊木眾的少女沙霧因為身懷髑髏城的秘密——髑髏城的設計藍圖，而遭到髑髏黨追殺。
這天她被重重包圍，眼看逃不出去，聰明的沙霧便說，圖不在自己身上，已經藏在某處，如果她死了，圖就會被送到豐臣秀吉那裡去。
「圖在哪裡？快說！不說就殺了你！」
「你是聽不懂人話嗎？你以為我會說嗎？白痴！」
正在與髑髏黨人對峙時，兵庫帶著荒武者隊出現，看到髑髏黨在欺負小女孩，當然要出手相救。一陣打鬥之後，荒武者隊竟然除了兵庫與三五全數被擒。
「大哥救我們！」
「你們！」
「人生最逼哀的就是有一群豬隊友！哇哈哈」妙聲大笑。
三五眼看情勢不妙，竟然擒下沙霧獻給髑髏黨。
就在此時，不知道從哪裡飛來的子彈，槍聲四起，髑髏黨的小嘍囉們一個個中槍倒地，妙聲只好帶著剩下的人逃走。
兵庫和沙霧遍尋不著開槍的人，兵庫發現沙霧受傷了，想帶她醫治，但沙霧卻急著想走。
「等一下！」一個戴著斗笠的女人從暗處走出來，「你急著想走，是不是為了這個？」她掏出一個用油紙包住的東西。
「為什麼會在你那裡？還我！」
遞給沙霧。那便是髑髏城的設計圖。原來沙霧在藏圖的時候被她看見了。
「莫非剛才的槍是你開的？怎麼可能」
兵庫不敢相信一個看起來這麼纖細的美女，槍法那麼準？
「這樣的美女，怎麼可能嗎？」
「這話是自己說的嗎？」
女人沒有承認，但沙霧聞到她身上的火藥味。
「小丫頭鼻子很靈嘛」
話才說完女人突然轉身朝著沙霧的方向開槍！
原來是一個突然追來的髑髏黨，女人一槍就斃了他。
兵庫這才真的相信她是個很厲害的神槍手。
「可憐的傢伙，你不要回來，就不用死了」
女人問了沙霧與兵庫的名字，並說自己是一個流浪的藝伎，當然說自己是藝伎也是為了掩飾自己會使槍的身份，她要求兵庫跟沙霧要替她保密。
這時她問起是否知道附近有個無界之里？
兵庫說「當然知道，我帶你去。是說這位小姐，請問你的芳名？」
女人說「我嗎？就叫我極樂吧！」
「極樂？嗯，非常適合你！你看起來確實是不食人間煙火的樣子」兵庫笑說。
「很適合嗎？哪有那麼好？修羅與佛道只有一線之隔，四海為家居無定所，雖自稱流浪的藝伎，胭脂如血四飛濺，嘆息悉數化煙硝，這就是極樂太夫的宿命！」
（轉主題曲與片頭，極樂走動的時候搭配後面的背景跟音樂，沒有任何台詞，但光是看她的姿態身形跟表情，就足夠令人陶醉了！）
就在三人還沒來得及來到無界屋前，這裡發生了一場騷動，一個看來窮酸的老百姓因為偷了阿好的飯糰而遭到阿好持菜刀追殺，無界屋是一個煙花之地，這裏的主人是一個女裝打扮的年輕男子，名叫夢三郎。就在阿好跟老頭追逐之間，阿好的菜刀差點砍到一個武士裝扮自稱「狸穴二郎衛門」的男人，就在阿好跟這位客人道歉時，老頭把飯糰全都吃光了，阿好氣到想上去剖開他肚子拿出飯糰，被淺黃阻止，阿好說「我也不是真的計較一個飯糰，他真的拜託我，我也會給他吃，但是這樣鬼鬼祟祟地偷走，真的讓我很生氣！」
這時老頭趁著這個機會便溜出無界屋。
二郎衛門對淺黃表示，聽聞無界屋是關東第一的煙花之地，果然名不虛傳，以為淺黃是此處的太夫。這時淺黃說，哪裡輪得到我，這裡的頭牌太夫，正好證明了此處是無界之里，人跟人之間沒有區別。
這時夢三郎登場了（有唱歌，你們自己聽，歌聲我不予置評XD）
這時來了一個男子，貌似與夢三郎有感情糾葛，這位名叫因原數馬的男子，是一個紈絝子弟，想叫夢三郎去他家裡當家臣，不要再出賣男色，
夢三郎不願意，於是打了起來，正在打鬥時，兵庫帶著極樂與沙霧抵達無界屋。正好看見這場騷動，看到夢三郎的身手，極樂非常訝異。
最後夢三郎以三言兩語讓那人知難而退，讓眾人十分佩服。
原來兵庫跟夢三郎是拜把兄弟，兩人惺惺相惜。夢三郎一手建立此處，讓許多流浪的人有了依歸。
兵庫拜託夢三郎讓沙霧在此處藏身，因為她正遭到髑髏黨追殺，並且還受傷了。收留被髑髏黨追殺的人，實在很危險，但夢三郎還是答應了。
極樂對夢三郎自我介紹後，說想在此借住一晚，並報上自己的名字是極樂。
此時二郎衛門突然說：「原來你就是極樂太夫！」
二郎衛門對眾人說，極樂太夫非常有名，只要見到她就像是上了天堂一做了一場好夢一樣，可是她四處流浪，很難見到，所以見過之後就會難忍相思之苦，就像活在地獄裡。所以見了就上天堂，見過以後就下地獄，這就是極樂太夫。
（形容得好誇張XD）
二郎衛門講完後便要求極樂今晚一定要陪自己，極樂拗不過，便說那就不好意思暫時在此打擾了。
兩人進了房間後，極樂很不高興的說：「你剛剛演那齣什麼猴戲啊？」
原來兩人本來就認識，二郎衛門其實是德川家康的化名。這次變裝化名來到關東是為了豐臣秀吉為了想統一天下，要他來看看關東的情況。表面上秀吉是要攻打北条家，但實際上的目的還是為了那座髑髏城。
而極樂也說她知道這位自稱第六天魔王的黨首。二郎衛門正是來拜託極樂用她極準的槍法暗殺天魔王。
「辦得了此事的只有你了，雜賀眾的阿蘭」
阿蘭正是極樂的本名。
家康認為，打北条家只要調度得宜還不至於太損兵折將，但是打髑髏城可能會死傷慘重，所以想避開正面衝突，擒賊先擒王。
但極樂不太相信家康的話，因為第六天魔王乃是織田信長的渾名，這是信長公火燒延曆寺時那些痛恨他的佛教徒給他的稱呼。
家康覺得極樂想太多，信長早已死在本能寺了。天魔王不可能是信長。
「但，那個男人呢？那個影武者，他不是還活著？」
家康意外極樂也知道這件事。
「其實你也懷疑天魔王就是那個人，所以才要我去暗殺他吧？」極樂說。
她很爽快的接下這個工作，因為她原本也想暗殺天魔王。
事實上家康一直派忍者清十郎跟著極樂，所以極樂的一舉一動家康都知道。
家康問起極樂為何救沙霧，極樂說，因為沙霧是當初建造髑髏城的熊木眾，「身為同樣流浪四方的民族，無法見死不救。」
既然同意刺殺天魔王，極樂便拜託清十郎去打探天魔王的動靜。
極樂出了房間後，清十郎擔心極樂是否靠得住，家康說「這點你放心，她的技術沒問題，畢竟她當年曾經謀刺過信長公。」
清十郎大驚。
兵庫與夢三郎正在把酒言歡時，不小心說出極樂的槍法極準。又問起夢三郎究竟跟那紈褲子弟說了啥才把他逼退，夢三郎說出來之後，兵庫突然覺得背脊一涼，夢三郎的城府之深實在令人難以捉摸。
時間回到元龜三年，在一處曠野。
家康正在等待信長。因為聽聞信長之前遭到襲擊，他也十分擔心。
信長告訴家康武田信玄將攻擊德川家，家康聽了十分擔憂，畢竟武田信玄實力堅強。信長說統一天下少不了他，他一定要活下去。
此時突然有人槍擊信長，信長卻有備而來，胸口中彈卻沒有死，因為穿著西洋盔甲。這已是他第二次遭到此人襲擊，此人每次只肯發一槍，而且必定是胸口，顯示他對自己技術的自信與驕傲，而且絕不會再發第二槍。信長一直喊話要他現身。
此人終於現身，卻原來是個年輕貌美的女子，她便是阿蘭。
信長對她的槍法十分傾倒，遊說她進入自己旗下。
「為什麼我要幫我想殺的人做事」阿蘭說。
的確，信長卻說，其實你我都是一樣的人。
因為，這種事原本應該由男人來做，女人不該碰槍炮。一來不可能準，二來做了還會被當成異類排擠。
「所以你用你的技術讓周圍的人無話可說，之所以堅持要一擊必中，也是這個道理」
「你來幫我吧，我們一起開創出前所未有的世界，一起把天下搞得翻天覆地，不是很有意思嗎？」
「讓我抽一口煙想一下」阿蘭說。
但這卻是她的障眼法，其實煙管也是一把槍，沒想到這個偷襲仍被信長看穿，阿蘭被奪下煙管。信長便說「怎麼樣？已經三次了，還要刺殺我嗎？」
阿蘭不由得佩服，開始猶豫是否要答應他，此時卻突然有一群人衝出來襲擊三人，原來是雇用阿蘭刺殺信長的野武士，因為看到阿蘭猶豫不決，決定自己出手，當場一陣混亂，雖然最後阿蘭擊退那些人，但信長卻為了救阿蘭手臂受了傷。
「你是故意受傷的吧？因為你知道我會救你」
「你想太多了，我的命也很重要啊。再怎麼樣我也不可能突然就相信一個剛剛還想殺我的女人」
「我討厭這種感覺，彷彿什麼都被你看穿了」
「好吧，你要我殺誰？」
「哦？你願意了？」
「少得意，如果我發現你是個無聊的人，馬上就射殺你」
「所以你還是看我要拜託你殺誰才決定囉」
「可能吧」
「那就先殺了武田信玄」
「什麼？」
「不過不是現在。你先跟在我身邊看看我做的事吧。萬不得已的時候再拜託你」
「我還沒問你叫什麼名字」
「雜賀眾的阿蘭」
信長舉起手秀出流血的傷口對阿蘭說：「今後我們就是搭擋了，這個傷就是你我的盟約。」
阿蘭再不猶豫，決定投身在信長旗下。
然而歲月流逝，阿蘭已成為一個成熟的女子，但信長卻已不在了。
阿蘭站在山谷中等待清十郎，回想起種種往事，不由得神傷。
（在這裡由刺客裝扮換裝回現在的極樂是在舞台上進行，非常巧妙）
清十郎把阿蘭之前藏在山裡的兩把槍拿來，並告訴阿蘭，等會天魔王便會路過此處，正是刺殺的好時幾。
但尾隨而來的沙霧卻看見了。沙霧得知他們的目標是天魔王，便說天魔王也是她的仇人，熊木眾為天魔王蓋好了髑髏城之後就全數被殺，只剩下她一個。
「連赤針齋也死了？」極樂訝異的問。
原來極樂也認識沙霧的爺爺赤針齋，因為當初織田信長的安土城也是熊木眾建造的。極樂對沙霧說，天魔王死了之後，你也必須忘掉仇恨，雖然這並不容易，但他還這麼年輕，不應該被過去束縛，懷恨一輩子。
於是沙霧也加入暗殺天魔王的計畫中，但極樂拜託清十郎別對家康說出沙霧的身份。
三人拿了槍躲在山中高處，天魔王真的來了。他穿著一身盔甲，極樂一槍擊中胸口，卻被他身上的鎧甲彈開，再一槍擊中頭部，仍然未能貫穿頭盔，這個南蠻盔甲太厲害。極樂認為不能再賭，要趕快走，不然會被發現。於是三人連忙逃走。但天魔王因這兩槍對開槍的人是誰已經了然於胸。
兩人回到無界屋跟家康報告此事。極樂說既然穿著那身盔甲，天魔王是誰答案已經很清楚了。一定就是那個信長的影武者。
極樂認為那人不但殺了信長，還自己冠上天魔王的稱號，簡直不可原諒。
但家康要她稍安勿躁，因為太過感情用事會壞了大局。
極樂對沙霧說要出去兩三天，卻被夢三郎留下，因為聽說髑髏黨馬上就要來打無界屋，有她在才安心。極樂笑說，「我不過是個風塵女子，能有什麼用處？」
「我聽說你的技術很厲害」夢三郎比出拿槍的姿勢。
極樂才知道原來兵庫這個大嘴巴，把她槍法神準的事情告訴了夢三郎。
極樂不得已只好留下，但是暗中飛鴿傳書，並要沙霧代她走一趟。
一處山中的打鐵鋪。
但這裡卻是製造槍砲的地方，這裡的師父，名叫贗鐵齋，是最厲害的槍砲職人。但他的弟子貫鐵卻感覺腦子有點怪怪的。
（這邊超好笑，但都是雙關語、諧音，然後貫鐵白痴白痴的又好笑又可愛，感覺很像吉祥物XD）
這部分就自己看，不寫了，雙關語太難翻。
總之跟他講話總是纏夾不清。沙霧跑來問贗鐵齋有沒有收到極樂的信，是否已造好槍砲，贗鐵齋說他看到信之後「整整兩天啊」
「整整兩天都在想嗎？」
「整整睡了兩天」（喂）
但他叫沙霧放心，他已經讓頭腦怪怪的弟子在製造中，只是還沒完成，這孩子頭腦雖然有問題，但是技術是一流的。
不過頭腦有問題本身就是個大問題XDDD贗鐵齋莫名的就領便當了（這邊大家絕對會很沒有同情心的笑昏）雖然不太放心，但能貫穿無敵盔甲的槍砲也只能拜託他完成。
接下來這場就是極樂的花魁道中，有唱歌，超可愛超美，感覺就是為了讓她唱歌＆扮花魁設計的一場戲，完成粉絲腦內妄想而已XDD此時如果還有空請注意一下躲在柱子後面偷看的兵庫XD兵庫就是在此時愛上極樂（笑）。
然後唱完歌之後會再度在舞台上換裝，無界屋女孩們會舉起「太夫現場換裝中，嚴禁偷窺」的牌子XD 極樂邊換裝邊叨念，下次別再讓她做這種事
但開頭那位偷飯糰的老爹突然出現了，原來是兵庫的大哥，眾人才知道原來兵庫根本不是武士，原本是一個農民而已，因為在家鄉殺死了一個當地胡作非為的武士，為了不連累大家而逃出來。大哥是出來找他的。但荒武者隊的弟兄們卻說，不論兵庫的出身是什麼，無界屋就是一個自由沒有界限的國度，就算他原本是個農民，就憑他行俠仗義的武士道，大家還是敬他為武士。
熱鬧過後穿著便服的天魔王突然出現了。極樂臉色大變。
兵庫看他跟極樂好像認識，忍不住醋勁大發，但極樂卻一臉嚴肅要兵庫別胡鬧。
夢三郎也很嚴肅地叫兵庫別鬧，兵庫覺得很詫異。
兩人神色有異的離開無界屋，無界屋眾人還以為他倆是舊情人，還取笑兵庫一下子就失戀了。
兩人走到僻靜處說話。
極樂不滿他自稱天魔王，還想坐上信長的位子。
天魔王卻邀她一起奪取天下。
「愛說笑」
「失去主公你我皆同。但你為何聽家康的話？」
「聽他的話？才不是。沒人找我我也會殺你的，因為你殺了信長」
原來極樂當年聽說的是，因為天魔王想殺了信長頂替他，這個陰謀被明智光秀得知，才帶兵趕到本能寺。只可惜太遲了，主公被殺，天魔王逃走。
「原來如此。這是浪速那隻猴子還是駿府那隻狐狸寫的劇本啊？我是個影子沒錯，但就算天塌下來，影子也不會消失。更何況你以為誰是天誰是影？」
天魔王秀出手上的傷疤，極樂大驚失色。
「這是你我的盟約」
「怎麼可能」
極樂怔住了。
「今天只是來露個臉。後面的事下次換個地方再說。我在髑髏城等你」
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下面這段還滿好笑，總之就是三五趁機搶走了沙霧的設計圖，原本是打算拿去獻給豐臣秀吉，沒錯，他想背叛髑髏黨，因為那個猛突太愛逼人唱歌，他覺得自己跟他們合不來XD 想脫離髑髏黨轉投靠秀吉。
這時荒武者隊經過，原本應該可以幫助沙霧，但也因疏忽（疏忽得很好笑）沒有成功，妙聲帶著髑髏黨人又出現，三五立刻又背叛，把圖獻給妙聲。
沙霧為了擊退妙聲，故意說，你們圖也得手了，再不走，等一下不知道哪裡又會飛出子彈來，就吃不了兜著走了。
妙聲想起上次莫名飛來的子彈，只好帶人撤退。
兵庫「極樂來了嗎？」（眼冒愛心）
「我騙他們的」
「你真有膽量」
但此時極樂也真的趕來了。
得知設計圖被搶，極樂憂心的說，要沙霧和兵庫等人暫時離開關東。
「為什麼？無敵槍砲不是快完成了？」
「事情有變。那個男人出現了，就表示我們的時間不多了」
「哪個男的？剛剛那個？」
「是，他就是天魔王」
極樂擔心衝動的兵庫等人，一定會被捲入這場戰爭之中，因此要他們先離開。
但兵庫卻說，就算對方有兩萬人，他也不怕。
「你太亂來了」
兵庫說沙霧既然會建堡壘，就把無界屋改造成堡壘吧，到時候可以保護無界的人。
極樂還是很擔心，但沙霧卻說「太夫，我也贊成兵庫的計畫。我真的不想再逃了。就如同你無法丟下我不管，我也沒辦法丟下無界的人不管。」
「輾轉流浪的極樂太夫，卻無法將過去的孽緣輕易流放。好吧，那我也得下定決心了」
「你要去髑髏城嗎？」
「是又怎樣？」
「傷腦筋。主公要我保護你」
「是保護我的技術吧？如果我倒戈，就把我處理掉，對吧？」
「我真是輸給你了」
「跟不跟隨你吧。地獄與極樂只有一線之隔。如果能看清這一線之隔，隨時都能奉上我這顆人頭」
（這裡的唸作也超好看！！）
於是極樂轉身走向髑髏城（這裡要睜大眼看她的動作！）
清十郎目送她的背影後也消失在黑暗中。
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